À Propos de Nous
Notre Equipe
Olivier DEYDIER
“J’accompagne nos clients dans une relation basée sur le sur‑mesure, l’écoute et une expertise financière avancée.”
Maîtrise de Droit des Affaires (Lyon) & DESS Gestion de Patrimoine (Clermont)
Certification AMF
Ancien gérant privé au sein de la Société Générale
Associé depuis 2010
Ugo FABRETTI
“Je développe des solutions patrimoniales à forte valeur ajoutée, personnalisée, avec un engagement durable auprès de nos clients”
Maîtrise de Droit des affaires & DESS Droit du numérique (Paris II – Assas)
Certification AMF & Certification en Protection sociale du Dirigeant (Paris-Dauphine)
Ancien juriste en banque d’investissement puis responsable des partenariats (BNP Paribas Cardif)
Associé depuis 2017
Notre Mission
Nous sommes un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil et la gestion de patrimoine. Grâce à nos compétences financières, juridiques et fiscales, nous vous proposons des solutions objectives et adaptées à votre situation, sans lien capitalistique avec des banques ou compagnies d’assurance.
Indépendant pour vous offrir le meilleur
Travailler en architecture ouverte nous permet de sélectionner les produits et services les plus adaptés à vos besoins, en toute impartialité, sans conflit d’intérêts.
Proche pour un conseil personnalisé
Au-delà de l’indépendance, l’écoute et la proximité nous permettent de comprendre vos attentes et de vous accompagner tout au long de votre vie patrimoniale, en tissant une relation de confiance durable.
Structuré pour optimiser votre patrimoine
L’environnement financier, fiscal et juridique est complexe. L’intervention d’un expert reconnu vous permet d’optimiser vos placements, votre immobilier, votre épargne, votre retraite, votre fiscalité, vos financements et votre prévoyance.
Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine indépendant
- Généraliste du patrimoine, il propose des stratégies et produits sur mesure pour vos besoins et objectifs.
- Son expertise couvre : stratégie et organisation patrimoniale, assurance, retraite et prévoyance, immobilier et marchés financiers.
- Sa rémunération peut être fixée sous forme d’honoraires ou liée aux investissements, selon un accord préalable détaillé dans une lettre de mission
Nos Valeurs
ETHIQUE, CONFIANCE ET CONFIDENTIALITE
Au service de votre patrimoine
Elles guident l’ensemble de notre démarche et garantissent la qualité de la relation que nous établissons avec chacun de nos clients.
Nous revendiquons une indépendance vis-à-vis des banques, assureurs et réseaux financiers, afin de sélectionner en toute objectivité les solutions les plus adaptées à vos besoins.
Dans l’exercice de notre métier, nous respectons strictement l’ensemble des réglementations en vigueur.
Le cabinet dispose des agréments professionnels, des autorisations réglementaires, des garanties financières et de la responsabilité civile professionnelle nécessaires pour exercer en toute sécurité.
Construisez votre avenir
Prenez le contrôle de votre patrimoine dès aujourd'hui
Contactez nos experts pour sécuriser vos projets, optimiser vos finances et atteindre vos objectifs de vie.